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Formation - L'essentiel des financements structurés

Maîtriser les risques et connaître les principaux montages d’opérations

  • Présentiel ou classe à distance
  • Fondamental
PRESENTIEL OU CLASSE A DISTANCE
Durée
2 jours (14 heures)

Prix 2024
1 555,00 €  HT

Référence
8008
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2 jours (14 heures)

Forfait intra - En savoir plus
4 255,00€ HT
Prix pour un groupe de 12 personnes max

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8008
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Cette formation vous permet de comprendre l’environnement des financements structurés et de vous familiariser avec ses principaux mécanismes et montages. Les financements structurés sont utilisés dans des secteurs très divers, tels que les infrastructures, l'énergie, l'aéronautique et le naval. Ils nécessitent la mise en œuvre d’une ingénierie financière particulière où les banques agissent à la fois en tant qu’arrangeurs, prêteurs et fournisseurs de produits de couverture. Ces techniques structurantes sont mises en place autour d'une SPV dans le cadre d'opérations à fort degré d'endettement. Elles visent une gestion optimale du bilan des emprunteurs et des risques inhérents. 

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Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Chargé d'affaires bancaire et ingénieur d’affaires engagés dans des financements de projet.

Prérequis

  • Aucun.
Programme

Le programme de la formation

1 - Le financement de projet ("project finance")

  • Les différentes formes de financement des entreprises.
  • Présentation des financements structurés.
  • La notion d'effet de levier.
  • La nécessité d’une structure ad hoc (SPV) : la société de projet.
  • Les principaux acteurs : Sponsor, SPV, constructeur, exploitant et prêteurs... 
  • Les étapes de la structuration du financement.

2 - La "bancabilité" d'un projet : l'analyse des risques

  • Les phases d'analyse et de montage d'un dossier de project financing.
  • L’analyse des risques d’un projet :
    • typologie des risques ;
    • cartographie des risques ;
  • Les principales méthodes de couverture.
  • La due diligence du projet.

3 - L'étude du business plan et le modèle financier 

  • La modélisation financière du projet :
    • analyse du modèle économique ;
    • calcul de la rentabilité ;
    • étude de différents scenarios.
  • Le besoin de financement.
  • Répartition des financements (equity, dette junior/senior, mezzanine).
  • Le Term Sheet et les éléments liés au contrat de financement : 
    • les mécanismes de "cash flow waterfall" ;
    • les différents types de réserves ;
    • les covenants financiers (DSCR, LLR et PLCR).

4 - Les Partenariats Publics Privés (PPP)

  • La notion de PPP et cadre réglementaire.
  • Les différents types de PPP : BOT, DBFO…
  • Le contrat de concession.
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Situer le marché des financements structurés.
  • Maîtriser les différentes formes de financement de projet (BOT, PPP…) et d'actifs autour d'une SPV.
  • Évaluer les principaux risques et leur impact sur le coût et le financement du projet.
Evaluation

Evaluation

  • Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.
Points forts

Les points forts de la formation

  • Formation concrète et opérationnelle grâce à des études de cas portant sur des transactions.
  • Une animation par des professionnels expérimentés dans le montage d'opérations.

Qualité des formations

Cegos est certifié Iso 9001 et Qualiopi.
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Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

En savoir plus sur les OPCO.

Sessions

Mise à jour le 21/11/2024
  • 1 555,00 € HT
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    L’adresse du centre de formation sera communiquée 3 semaines avant le début de la formation
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Les avantages CEGOS

140 000 stagiaires
formés chaque année

96% de maintien de sessions garanties

Nous réalisons 96% des sessions garanties.
Il est possible que, pour des raisons pédagogiques, nous estimions que la session ne peut-être maintenue, nous vous proposerons alors de vous reporter sur une autre date à distance ou dans une ville proche.

Habilitation consultants
formateurs

Les 1000 formateurs Cegos sont recrutés, formés et supervisés selon un processus Qualité d'habilitation spécifique. Trois éléments clés :


  • Expertise dans un métier, un domaine professionnel
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