Formation - Les fondamentaux de la gestion de patrimoine
Maîtriser les techniques juridiques, fiscales et la méthodologie de diagnostic
Présentiel ou classe à distance- Fondamental
sur-mesure !
Cette formation à la gestion de patrimoine destinée, tant aux chargés de clientèle qu’aux gestionnaires de patrimoine, qu'aux particuliers gérant eux-mêmes leur patrimoine vous permet d’intégrer les méthodologies pratiques pour mener un diagnostic patrimonial et formuler des recommandations adaptées. La gestion d'un patrimoine exige des compétences techniques étendues sur le plan juridique, fiscal, social et économique qu’il faut maîtriser pour mener une approche patrimoniale globale, cette formation répond à cet enjeu.
A qui s'adresse cette formation ?
Pour qui
- Gestionnaire, chargé de clientèle ou toute autre personne souhaitant s’initier aux techniques de gestion de patrimoine.
Prérequis
- Aucun.
Le programme de la formation
Les objectifs de la formation
- Acquérir les compétences juridiques, fiscales et économiques pour la gestion d’un patrimoine.
- Mener un diagnostic et proposer des solutions patrimoniales.
Evaluation
- Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.
Les points forts de la formation
- Une formation qui intègre les composantes juridiques, fiscales et économiques de la gestion de patrimoine.
- Une méthodologie de diagnostic patrimonial.
- Entraînement au diagnostic sur des études de cas.
Qualité des formations
Cegos est certifié Iso 9001 et Qualiopi.
En savoir plus
Les solutions de financement
OPCO et financement de la formation
Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.
Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.
Sessions
- 2 015,00 € HTPlaces disponibles
Session garantie *S'inscrireLe lien de connexion à la formation à distance sera envoyé au participant quelques jours avant le début de sa formation.
Les avantages CEGOS
140 000 stagiaires
formés chaque année
96% de maintien de sessions garanties
Nous réalisons 96% des sessions garanties.
Il est possible que, pour des raisons pédagogiques, nous estimions que la session ne peut-être maintenue, nous vous proposerons alors de vous reporter sur une autre date à distance ou dans une ville proche.
Habilitation consultants
formateurs
Les 1000 formateurs Cegos sont recrutés, formés et supervisés selon un processus Qualité d'habilitation spécifique. Trois éléments clés :
- Expertise dans un métier, un domaine professionnel
- Formation aux outils pédagogiques,
- Supervision systématique par nos responsables pédagogiques.
Forfait Intra
Le forfait Intra comprend :
- cette formation dans vos locaux pour un groupe de 12 personnes maximum,
- l’ensemble des activités pédagogiques prévues dans la notice et la documentation numérique associée,
- l'évaluation et l'émargement Cegos dématérialisés
Recevoir le programme par email
Le programme a pu évoluer
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